◎ 8 OILS : 생산량 부족은 10월∼3월간 식물성 오일 재고량의 상당한 감소를 강요할 것으로 예상됩니다.
: 올시즌 soya oil 생산량은 1.7백만톤 증가할 것으로 예측하며, 다른 주요 식물성 오일의 줄어드는 성장과 대조되고 있음.
▣ SUMMARY
▶ 식물성 오일 세계 생산량은 수요를 만족시키는 데 점차 불충분해지고 있으며, 이는 재고량 감소를 요구하고 최근에 가격을 지지하기 시작했습니다.
▶ 대조적으로, 올시즌 첫 3개월간 소비량 성장은 미국, 인도네시아 및 인도가 이끌며 4% 이상의 높은 수준으로 유지되었습니다.
▶ 세계 생산량 성장은 2022/23시즌 9.3백만톤의 탁월한 증가로부터 2023년 10월∼2024년 9월 시즌에 약 3.2백만톤으로 줄어들 것으로 예측함
▶ 2024년 9월까지 12개월간 8개 식물성 기름의 세계 재고량은 1.0백만톤 감소할 것이며, 이전 두 시즌 동안 합쳐서 5.2백만톤 증가와 대조됨
1. 생산량과 소비량의 불균형
2023년 10월부터 12월 사이에는 sun seed와 rapeseed의 가공량이 상당히 많았음에도 불구하고, 8개 주요 오일의 전체 세계 생산량은 단지 2% 증가했습니다. 이는 이전 시즌에 비해 성장률이 둔화하였음을 의미합니다. 반면, 같은 시즌 동안 소비량은 미국, 인도네시아, 인도를 중심으로 4% 이상 증가하였습니다.
2. 생산량의 둔화
현재 분기에는 세계 식물성 오일 생산량이 약 2% 증가할 것으로 예상되어, 성장 동력이 약화될 것으로 보입니다. 더불어, 상대적으로 낮은 가격에도 불구하고, 단기간 식물성 오일의 소비량 성장은 생산량보다 높게 유지될 것으로 예상됩니다. 2023년 10월부터 2024년 3월 사이에는 전세계적으로 약 1.3백만톤의 식물성 오일 생산량이 부족할 것으로 추정되고 있으며, 그 중 대부분은 soya oil입니다. Soya oil은 남북아메리카에서 바이오디젤 생산의 핵심으로 사용되고 있으며, 그 생산량은 4월부터 6월 사이에만 유의미하게 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 재고량 감소
위에서 언급한 생산량 부족으로 인해, 2024년 상반기에는 8개 식물성 오일의 전세계 재고량이 0.9백만톤 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 1년 전 같은 시기 및 2023년 4월부터 9월 사이의 재고량 증가와 대조적입니다. 재고량 감소의 가장 큰 영향을 미칠 국가로는 인도, 인도네시아, 말레이시아가 예상됩니다. 이들 국가에서의 재고량 감소는 식물성 오일 가격 상승을 촉발할 것으로 보입니다.
4. 생산량의 감소와 소비량 증가의 불균형
2022/23 시즌에 9.3백만톤으로 기록된 세계 식물성 오일의 생산량 성장은 2023년 10월부터 2024년 9월 시즌에는 3.2백만톤으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이런 감소는 주로 EU, 인도네시아, 태국에서의 생산량 감소와 러시아, 캐나다, 브라질에서의 성장 둔화 때문입니다. 이는 미국과 아르헨티나에서의 생산량 증가로 부분적으로 상쇄되겠지만, 불균형은 여전히 존재할 것입니다.
5. 소비량의 증가
올 시즌, 8개 식물성 오일 세계 소비량은 7.5백만톤 증가하여 217.9백만톤의 신기록에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 현재의 생산량 추정치를 1.1백만톤 초과하고 있습니다. 가정된 국가별 수요는 시장의 힘에 의해 좌우될 것이며, 식물성 오일 가격의 상승은 원유 가격의 지정학적 위험을 감안하더라도 바이오디젤/HVO 생산의 수익성에 영향을 줄 것입니다.
6. 소비량 성장의 지역별 차이
2023/24 시즌, 미국에서의 식물성 오일 소비량 성장은 약 0.9백만톤으로 크게 감소할 것으로 예상되며(지난 시즌 2.1백만톤과 비교), 인도와 인도네시아에서의 소비량 성장도 각각 0.8백만톤, 0.9백만톤으로 줄어들 것입니다. 하지만, 브라질과 아르헨티나에서는 식물성 오일의 소비량 성장이 각각 0.9백만톤, 1.0백만톤으로 향상될 것으로 보입니다.
7. 수입량의 감소
올 시즌, 8개 식물성 오일의 세계 수입량은 1.5백만톤 감소할 것으로 예상되며, 이는 주로 팜유와 sun oil의 수출 공급량 감소를 반영하고 있습니다. 또한, 이전에 축적된 인도와 중국의 많은 재고량 때문에 수입 요구량이 감소하고 있습니다.
8. 재고량 감소와 가격 상승
위에 언급한 가정에 따르면, 2024년 9월까지 12개월 동안, 8개 식물성 오일의 세계 재고량은 1.0백만톤 감소할 것입니다. 이는 이전 두 시즌 동안의 5.2백만톤 재고량 증가와 대조적입니다. 이러한 재고량 감소는 가격 상승을 초래할 것으로, 이는 식물성 오일 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다.
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