2023/24시즌 팜유 전망 - 팜 나무 재배 면적 둔화 관점

말레이시아의 팜 나무 재배 면적은 2020년부터 감소해왔고, 인도네시아에서 새로운 식재 면적의 성장은 두드러지게 둔화되었습니다. 다른 아시아 국가들을 비롯하여 아프리카와 중앙∙남아메리카에서 팜 나무 식재가 더욱 증가했음에도 불구하고, 성숙한 팜 나무 면적의 연간 성장은 상당히 둔화되었고 단지 약 0.4백만ha 증가할 것입니다(10∼15년 전 기록된 연간 성장의 단지 1/3 수준임). 이는 팜유 생산량 성장이 둔화되는 주요 이유 중 하나입니다.

 

초점은 면적당 수확량 향상에 두어져야 합니다.

그러나, 늙은 나무의 재식재를 수행하는 것이 매우 어려운 상태임에 따라(1차적으로 소규모 자작농들), 재식재는 느린 속도로 진행되고 있습니다. 인도네시아 정부는 2023년과 2024년에 합쳐서 540천ha의 면적에 팜 나무를 재식재하는 목표를 발표했습니다. 하지만, 이러한 목표에 도달할 수 있을지는 두고 보아야 합니다. 가속된 재식재가 달성된다면, 이는 장기간 수확량 향상에 기여할 것이나, 새롭게 식재된 나무가 열매를 맺기 시작할 때까지 첫 3년간 생산량 손실로 또한 이어질 것입니다.

팜유 세계 생산량 / 수확량 / 면적

엘니뇨(El Nino)가 2023년 7월∼12월간 만연할 것으로 예상됩니다. 엘니뇨가 동남아시아 팜유 재배 지역의 강우량에 어느 정도 영향을 가져올지는 여전히 불확실합니다. 인도네시아와 말레이시아의 일부 지역에 4월, 5월 및 6월 초 동안 평년 수준보다 적은 비가 이미 내렸습니다.

 

엘니뇨의 결과에 따라, 2023년 7월∼12월간 건조 날씨 발생 및 팜 나무에 대한 스트레스 위험이 증가하고 있습니다. 이러한 상황이 발생한다면, 팜유 생산에 대한 첫 영향은 2024년 4월 또는 5월에 보게 될 것으로 예상됩니다. 현재 상황에서 예상해보면, 2024년 4월 이후 말레이시아와 인도네시아 팜유 생산량 추정치를 약간 낮추어야할 것으로 보입니다.

 

기상 전개를 면밀히 주시해야 할 것으로 보입니다. 심각한 건조 날씨가 예측보다 3∼4개월간 연장된다면, 팜 나무는 스트레스를 받을 것이고 열매 송이에서 발육 실패(abortion)의 증가하는 비율과 개화기 동안 성별 결정에서 수꽂의 높은 비율로 반영될 것입니다(이는 나중에 수확 가능한 팜 열매 송이의 수효를 감소시킬 것).

 

심각한 건조함이 지속되는 경우에, 2024년 7월∼12월간 팜유 생산량 추정치를 낮추어야만 할 것입니다. 생산에 대한 영향은 또한 2025년에 나타날 것으로 보입니다.

 

[재배 면적 성장의 둔화]

▶ 팜 나무 면적 성장의 둔화를 비롯하여 악화되고 있는 연령 구조와 잠재능력 보다 낮은 수확량은 향후 팜유 생산을 제약하는 주요 요소들입니다.

 

말레이시아에서 팜 나무 재배 면적은 감소하고 있습니다. 성숙한 팜 나무의 총 면적은 2020년 5.2백만ha의 정점을 찍었고 지난 2년 동안 감소했습니다. 말레이시아에서 2024년 중반에 성숙한 팜 나무 면적을 5.08백만ha로 추정합니다.

 

인도네시아에서 팜 나무의 새로운 식재는 최근 해들에 두드러지게 둔화되었습니다. 이는 시간 지연과 더불어, 성숙한 팜 나무 면적 성장의 둔화로 반영되고 있습니다(새롭게 식재된 팜 나무가 열매를 맺기까지 약 35∼40개월의 시간이 소요됨). 인도네시아에서 팜 나무 면적의 연간 성장은 2019년까지 10년간 평균 0.7백만ha에서 2020∼2021년간 단지 0.4백만ha로 눈에 띄게 둔화되었고, 2022년과 2023년 성장은 단지 각각 0.3백만ha, 0.2백만ha로 추정됩니다.

 

인도네시아와 말레이시아에서 성숙한 팜 나무 면적 증가의 둔화는 앞으로의 해들에 세계 팜유 생산량 성장 둔화의 배경이 되는 주요 요소 중 하나입니다. 이러한 면적 성장의 둔화를 비롯하여 악화되고 있는 연령 구조(재식재 부족으로 인함)와 잠재능력보다 낮은 수확량은 향후 팜유 생산을 제약하는 주요 요소들입니다.

팜 나무 재배 면적과  soybean  면적의 일탈하는 경향