▣ RAPESEED & CANOLA
▶ 2023년 7월∼12월간 rapeseed & canola 세계 수출량은 9.9백만톤으로 약 0.1백만톤(1%) 감소한 것으로 추정
▶ 11월 호주의 canola 수출량은 0.54백만톤으로 계절적으로 증가했으나 1년 전수준보다 적음
- 2023년 7월∼12월간 rapeseed & canola 세계 수출량은 9.9백만톤으로 약 0.1백만톤(1%) 감소한 것으로 추정되며, 호주(+0.6백만톤)와 EU(+0.2백만톤)의 기록적인 선적 물량은 캐나다(-0.5백만톤)와 우크라이나(-0.4백만톤)에서 기록된 감소를 거의 상쇄했습니다.
하지만 유의해야 할 점으로, 여러 시장 참여자들은 지난 6개월간 몰도바의 Rapeseed 수출량이 200,000톤 이상으로 4배 이상 늘어난 것은 우크라이나로부터 과소 보고된 환적 물량을 부분적으로 반영하고 있음을 시사합니다.
- 11월에, 호주, 캐나다 및 우크라이나의 합친 rapeseed & canola 수출량은 0.9백만톤(40%) 크게 감소했으며, 7월 이후 총 수출량을 7.1백만톤으로 제한했습니다(2022년 7월∼11월간 수출량 7.3백만톤과 비교됨). 11월 발생한 감소의 대부분은 EU(-0.4백만톤)와 중국(-0.3백만톤)으로 선적 물량에서 기록되었으며, 한편 일본과 UAE로 수출량은 증가했습니다.
- 11월 호주의 canola 수출량은 0.54백만톤으로 계절적으로 증가했으나, 1년 전 수준보다 적었습니다. EU로 선적 물량은 사실상 절반 줄어들었으며, 2023년 7월∼11월간 EU로 누적 수출량을 단지 0.55백만톤으로 감소되었습니다. 대조적으로, UAE, 일본, 파키스탄 및 멕시코로 수출량은 1년 전 수준을 현저하게 초과했으며, 캐나다산과 비교하여 호주산 canola의 낮은 가격을 반영하고 있습니다(파키스탄의 경우, 비유전자 조작 제품으로 전환이 영향을 주었음).
▣ 옥수수유
▶ 2023년 1월∼12월간 미국의 옥수수유 이용량은 2.7백만톤의 신기록에 도달했으며, 10년 이내에 2배 이상 증가함
▶ 최근 해들에 북아프리카와 아시아의 전통적인 옥수수유 소비자들은 빠듯해지는 미국 수출 공급량을 부분적으로 상쇄하기 위해 다른 원산지로 전환했음
▶ 2023년 옥수수유 세계 수입량은 0.6백만톤으로 6년 사이에 40% 줄어들었음
- 최근 해들에 옥수수유 시장에서 소비량 점유율과 무역 흐름은 유의미하게 변했습니다. 2023년 1월∼12월간 미국의 옥수수유 이용량은 2.7백만톤의 신기록에 도달했으며, 10년 이내에 2배 이상 증가입니다. 이는 바이오연료 부문에서 비식용 옥수수유(에탄올 생산으로부터 파생됨)의 소비 붐을 이끌었습니다.
바이오디젤/HVO 생산은 2023년 1.7백만톤의 옥수수유를 흡수한 것으로 추정됩니다. 이는 최근 해들에 미국 식품 부분에서 옥수수유 소비량이 잘해야 1.0백만톤 수준으로 정체되었음을 내포합니다.
- 작년 세계 옥수수유 소비량의 거의 60%가 미국에서 발생했으며, 15년 전 약 1/3의 점유율과 비교됩니다. 증가하는 국내 요구량은 2023년 1월∼12월간 미국의 옥수수유 수출량을 수년간 최저인 단지 165,000톤으로 억제했습니다(전년대비 15% 감소이고 2016년까지 기록된 0.5백만톤에 달하는 기록적 수준과 비교됨).
2023년 1월∼5월간 독일의 18,000톤의 미국산 옥수수유 수입량은 미국 시장으로 바이오연료 수출을 위해 주로 이용되었습니다. 미국의 옥수수유 수입량은 2022년에 3배 늘어났고, 2023년 1월∼11월간 75천톤으로 정체되었습니다(캐나다로부터 56,000톤, 브라질로부터 12,000톤을 수입했음).
- 2023년 7월∼12월간 미국의 식용/비식용 옥수수유 생산량은 정체되었습니다. 1월∼11월간 누적 생산량이 2.5백만톤으로 2% 증가한 것은 국내 이용량 성장을 만족시키는 데 불충분했습니다. 이러한 경향이 지속된다면, 미국은 앞으로 2∼3년 이내에 옥수수유의 순 수입국으로 전환될 것입니다.
- 최근 해들에 북아프리카와 아시아의 전통적인 옥수수유 소비자들은 빠듯해지는 미국 수출 공급량을 최소한 부분적으로 상쇄하기 위해 다른 원산지로 전환했습니다. 작년 브라질 옥수수유 수출량은 88,000톤의 신기록으로 2배 이상 증가했으며, 튀니지(21,000톤), EU(19,000톤), 미국(17,000톤) 및 파라과이(12,000톤) 등지로 수출했습니다.
브라질에서 증가하는 에탄올/DDGS 생산량은 (비식용)옥수수유의 과잉 물량을 초래했으며, 남∙북아메리카의 바이오연료 생산자들에게 판매량을 증진했습니다.
- 작년 튀르키예의 옥수수유 수출량은 20% 증가하여 약 80,000톤의 신기록에 도달했으며, 주로 북아프리카와 근동 국가들로 선적되었습니다. 2023년 이집트의 옥수수유 수입량은 20,000톤으로 유의미하게 회복되었습니다(이집트는 주로 아르헨티나와 튀르키예로부터 수입했으며 이전에는 거의 배타적으로 미국으로부터 옥수수유를 수입했음).
- 2023년 옥수수유 세계 수입량은 0.6백만톤으로 6년 사이에 약 40% 줄어들었습니다. 미국 수입량의 증가 경향을 배제한다면, 다른 국가들의 수입량 감소 규모는 심지어 더 증가했습니다.
▣ UAE
▶ 12월 rapeseed & canola 수입량은 크게 회복
▶ 증가하는 수입량과 이에 상응하는 UAE의 가공량 증가는 10월 rapeseed oil 수출량을 50∼60,000톤으로 밀어 올렸음(1년 전 29,000톤)
- 12월 rapeseed & canola 수입량은 크게 회복되었으며, 2023년 10월∼12월간 누적 물량을 300,000톤의 추정치로 올려놓았습니다(1년 전 수준과 일치하고 7월∼9월 분기 수입량 170∼180,000톤보다 상당히 많음).
- 증가하는 수입량과 이에 상응하는 UAE의 가공량 증가는 10월 rapeseed oil 수출량을 50∼60,000톤으로 밀어 올렸습니다(1년 전 29,000톤). 중국은 UAE로부터 42,000톤의 rapeseed oil을 가져가며 틀림없이 최대 행선지였습니다(2022년 10월 11,000톤).
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