23년 5월, 바이오원료 시장동향(1)

바이오디젤

바이오연료 상황 요약

▶ 미국의 4월 바이오디젤과 HVO 공급량은 1.3백만톤으로 1년 전 수준을 현저하게 초과했습니다. 전년과 비교하면 0.2백만톤 증가한 수준

▶ 미국의 4월 HVO 생산량은 580,000톤에 도달했으며, 3월과 비교하면 5% 감소이나 4월 생산량으로만 보면 최고수준

▶ 브라질에서 12%로 인상된 바이오디젤 혼합비로 인해, 4월 바이오디젤 생산량은 506,000톤으로 증가

▶ 2023년 브라질 바이오디젤 생산량은 6.15백만톤으로 작년대비 증가할 것으로 예상

 

[미국]

4월 바이오디젤과 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil) 공급량은 1.3백만톤으로 1년 전 수준을 현저하게 초과했으며(전년대비 0.2백만톤 증가), 1.03백만톤으로 지속적으로 많은 국내 생산량과 269,000톤의 비교적 많은 수입량(전년대비 10%증가)에 의해 증진되었습니다.

 

4월 HVO 생산량은 580,000톤에 도달했으며, 3월과 비교하면 5% 감소이나 4월 생산량만 따지면 신기록입니다. 2023년 1월∼4월간 신재생 디젤 생산량은 2.15백만톤의 신기록을 기록했고(60% 증가), methyl ester 생산량은 단지 4% 증가하여, 미국 바이오디젤 생산량 중에 HVO의 점유율을 56%로 올려 놓았습니다.

(2022년 1월∼4월간 점유율 46%와 비교됨).

미국 바이오디젤 /HVO 생산량

[브라질]

12%로 인상된 바이오디젤 혼합비에 의해, 4월 바이오디젤 생산량은 506,000톤으로 증가했습니다. 이는 B10이 시행되었던 1년 전 생산량 420,000톤과 비교됩니다. 4월에 원료로서 soya oil의 점유율은 70%로 증가했고, 팜유와 tallow 이용량은 감소했습니다.

 

2023년 브라질 바이오디젤 생산량은 6.15백만톤으로 증가할 것으로 예상되며, 작년 5.47백만톤 및 2021년 수립한 이전 최고 기록 5.91백만톤과 비교해도 월등히 많이 증가되었습니다.

브라질 바이오디젤 생산량

 

[아르헨티나]

▶ 5월 soybean 가공량은 3.1∼3.3백만톤으로 계절적인 증가를 보일 것이나, 작년 가공 물량 4.14백만톤보다 여전히 현저하게 적은 수준입니다.

▶ soybean 가공량은 6월부터 현저하게 감소할 것으로 예상됩니다.

 

4월 soybean 가공량의 전년대비 감소는 1.05백만톤으로 커졌으며, 3월 0.82백만톤 감소와 비교됩니다. 아르헨티나 농부들은 지난 한 주 동안 soybean을 꽤 활발하게 판매했습니다. 제 3차 soybean dollar 체계하에서, 5월 19일 현재 농부들의 soybean 판매량은 6.07백만톤에 도달했으며, 작년 12월 2차 프로그램에서 판매량 5.82백만톤을 초과하였습니다.

아르헨티나 Oilseed 가공량

5월 soybean 가공량은 3.1∼3.3백만톤으로 계절적인 증가를 보일 것이나, 작년 가공 물량 4.14백만톤보다 현저하게 적은 수준입니다. 파라과이와 브라질로부터 많은 soybean 수입량은 불충분한 국내 공급량을 보충할 것으로 예상됩니다.

아르헨티나 가공공장에서 Oils & Meal 재고량

soybean 가공량은 6월부터 현저하게 감소할 것 같습니다. 2023년 1월∼12월간 가공량은 28.5백만톤 정도 될 것으로 예상하며, 작년 가공물량 38.5백만톤 및 2021년 42.4백만톤과 비교하면 매우 낮은 수준입니다.

soya meal 수출량은 가파르게 감소할 것이고, 아르헨티나 soya oil 수출량은 바이오디젤 원료로 감소한 국내 soya oil 소비량으로 인해 완만하게 감소할 것입니다. 올해 바이오디젤 생산량이 2022년 생산량 1.9백만톤으로부터 사실상 절반 정도 줄어들 것으로 추정됩니다.

 

4월 sunseed 가공량은 419,000톤에 도달했으며, 예상치에 완전히 도달하지는 못했습니다. 4월 sun oil 공식 수출량은 126,000톤으로 보고되고 있으며(1년 전 93,000톤), 이중 87,000톤이 인도로 수출되었습니다. (1년 전 46,000톤)

 

[중국]

▶ 10월∼4월 동안 중국의 식물성 오일 수입량은 전년대비 2.9백만톤 증가

▶ 4월 17개 oils & fats 수입량은 1.06백만톤으로 전년대비 2배 이상 증가

▶ 4월 팜유 수입량은 383,000톤으로 전월대비 감소했으나, 1년 전 수준보다 현저히 높게 유지

 

4월 및 2022년 10월∼4월 동안 oils & fats와 oil meal 수입량은 계속 가파르게 증가했으며, 1년 전으로부터 각각 2.9백만톤, 1.0백만톤 증가했습니다.

중국 17 개 Oils & Fats 수입량

4월에 17개 oils & fats 수입량은 1.06백만톤으로 전년대비 2배 이상 증가했습니다. 2022년 10월∼2023년 4월간 누적 수입량은 7.6백만톤으로, 1년 전 매우 적었던 수준에서 강하게 회복되었습니다. 2022년 9월 말 재고는 거의 고갈되었으며, 올시즌에 재고량은 보충되고 있는 상황입니다.

 

러시아로부터의 비정상적으로 많은 수입량으로 인해 지난달 중국의 rapeseed oil과 sun oil 수입량은 각각 309,000톤, 193,000톤으로 증가하였습니다. 러시아와 벨라루스로부터 각각 147,000톤(작년 4월 26,000톤), 49,000톤의 rapeseed oil을 수입했고, 캐나다로부터 수입량은 31,000톤으로 감소했습니다. 한편 러시아와 우크라이나로부터 각각 135,000톤, 46,000톤의 sun oil을 수입했습니다.

 

4월 팜유 수입량은 383,000톤으로 전월대비 감소했으나(인도네시아로부터 215,000톤, 말레이시아로부터 167,000톤 수입), 1년 전 수준보다 현저히 높게 유지되고 있습니다.

 

4월 soybean 수입량은 검사 절차의 지연으로 인해 감소했으며, 중국 항구에서 선박의 긴 대기 행렬을 초래했고 5월 수입량 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 하지만 4월에 다른 oilseed 수입량(1차적으로 rapeseed와 linseed)은 증가했습니다.

중국 7 개 Oilseed 수입량