23년 5월, 핵심 국가들의 갈라지는 바이오디젤 생산 경향성(1)

▣ 바이오디젤

▶ 2023년 미국 바이오디젤/HVO 생산량 추정치는 12백만톤으로 더욱 상향 조정될 것으로 예상됩니다. (1년 전으로부터 1.8백만톤 증가)

▶ 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 oils & fats 순 수입량은 지난 시즌 3.9백만톤에서 올시즌 6.0백만톤으로 증가될 것입니다.

▶ 4월 혼합비 인상에 이어, 2023년 브라질 바이오디젤 생산량은 약 6.15백만톤의 기록적 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. (1년 전으로부터 0.7백만톤 증가)

▶ 2023년 아르헨티나 바이오디젤 생산량 추정치를 약 950,000톤으로 낮춰질 것입니다.

(1년 전보다 0.9∼1.0백만톤 적고 2008년 이후 최저 수준)

▶ 2023년 1월∼12월간 인도네시아 바이오디젤 생산량은 0.9백만톤 증가한 10.8백만톤으로 예측됩니다.

▶ 2023년 인도네시아 팜유 수출량은 0.6백만톤 감소하여, 7년간 최저인 약 26.9백만톤으로 줄어들 것으로 예측됩니다.

 

미국과 브라질에서 올해 형성되고 있는 바이오디젤 생산량의 두드러진 증가는 아르헨티나에서 눈에 띄는 후퇴와 대조되고 있습니다. 미국 생산량 추정치가 최근에 더욱 높아진 한편, 아르헨티나 생산량 추정치는 대규모로 후퇴했습니다. 2023년 1월∼12월간 이 3개국의 바이오디젤/HVO(Hydrotreated Vegetable Oil) 총 생산량은 1.5백만톤 증가할 것으로 보입니다. 이는 원료의 무역 흐름에 유의미한 영향을 가져오고 있습니다.

 

[미국]

주로 HVO 생산량에서 4월까지 가파른 증가가 보고되었고, 올해 추가 생산량은 2023년 미국 생산량 추정치를 12백만톤으로 더욱 상향 조정하게 하였습니다. (1년 전으로부터 1.8백만톤 증가이고, 2021년 생산량보다 3.5백만톤 많음)

 

미국 바이오연료 업계들은 2022년 10월∼2023년 9월 동안 최소 2.8백만톤의 폐식용유(used cooking oil, UCO)를 소비하는 궤도에 있습니다. (지난 시즌 2.45백만톤). 중국으로부터 수입에 대하여 최근 규제가 시행된 이후 UCO 이용량 증가 경향은 둔화될 것으로 예상됩니다.

 

올시즌 에너지 부분에서 primary oils & fats 이용량은 9.1∼9.2백만톤으로 증가할 것이며, 이는 1.7∼1.8백만톤 증가를 내포합니다. 그 결과, 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 oils & fats 순 수입량은 지난 시즌 3.9백만톤에서 올시즌 6.0백만톤으로 늘어날 것으로 현재 예측됩니다. 하지만, EPA(미 환경보호청)가 원료로서 canola oil을 승인한 이후 올시즌 지금까지 미국 바이오디젤/HVO 생산자들의 soya oil에 대한 의존도는 확연히 줄어들었습니다. 이는 최근 몇 달동안 미국 soya oil 재고량 축적 및 국내 가격에 대한 압력에 기여했습니다.

미국  Oils & Fats  순 무역량 변화

oils & fats 및 UCO 수입량 증가 외에, 미국은 국내 요구량을 만족시키기 위해 올시즌 바이오디젤과 HVO 수입량을 또한 증가시키고 있습니다. 이는 유럽과 동남아시아에서 바이오디젤 원료의 가용성과 바이오디젤 생산량에 영향을 주고 있습니다.

미국 바이오디젤 생산을 위한 원료 이용량

 

2023년 바이오디젤/HVO 생산을 위한 미국 soya oil 소비량은 5.2백만톤 수준이 될 것이며, 이는 전년대비 0.6백만톤 증가이고 총 이용량의 약 43%에 해당할 것입니다. (3년 전 점유율 55%). 올해 tallow 이용량은 1.3∼1.4백만톤으로 더욱 증가할 것으로 예상되며, 미국의 tallow 순 수입량을 증가시키고 있습니다.