5월 4주차, 식물성 오일 동향 및 전망

Rapeseed

시장 전개 상황

Soybean은 미국에서 현재 순조로운 생산 전망과 매우 적은 미국 soybean 수출량으로인해 하방 압력을 받고 있습니다. 화요일 CBOT에서 soybean 선물은 하락하여 마감했으며, 월요일 상승의 일부를 반전시켰습니다.

soybean은 밀과 옥수수의 상승 경향을 따라갈 수 없는 상황입니다. 2개 곡물 가격은 흑해 수출 회랑을 통한 우크라이나 수출이 부분적으로 방해받았다는 보도에 지지받고 있습니다. (1차적으로 Pivdennyi 항구) 현재, 주로 곡물 선적에 영향을 주고 있는 상황입니다. soybean은 미국에서 순조로운 생산 전망과 매우 적은 미국 soybean 수출량으로부터 압력으로 하방 압력을 받고 있습니다.

 

세계적으로, soybean 가공량과 soya meal 수요는 지속적으로 감소하고 있습니다. 브라질로부터 최근 많은 수출 물량이 중국으로 들어가고 있습니다. (중국의 수입 soybean 재고량은 축적되고 있으나, soybean 가공량은 1년 전보다 여전히 적은 상황)

미국  Soybean  선물 일간 가격 변화

▣ RAPESEED OIL

▶ 중국의 많은 바이오디젤 수출량으로 EU rapeseed oil 소비량 감소는 금주까지 rapeseed oil 가격을 3년간 최저 수준으로 끌어내렸습니다. ▶ 중국으로부터 많은 바이오디젤 수입량은 EU에서 생산된 바이오디젤에 대한 수요를 눈에 띄게 감소시켰습니다. ▶ 1월∼4월간 중국의 바이오디젤 수출량은 0.85백만톤으로 전년대비 2배 이상 증가했습니다.

유럽 바이오디젤 시장의 위기로 현재 rapeseed oil 가격을 840$ 이하 수준이며, 이는 3년간 최저 수준입니다. 2023년 3월 평균가와 비교하면, 180$ 이상 하락한 상황입니다. 중국으로부터 지속적으로 많은 바이오디젤 수입(EU에서 온실가스 저감을 2배로 계산해주는 ‘advanced’ 바이오연료 등급으로 대부분 표시되어 수입되고 있음)은 EU에서 생산된 바이오디젤에 대한 수요를 눈에 띄게 감소시켰습니다.

 

중국의 4월 바이오연료 선적 물량이 4개월간 최저인 178톤으로 둔화되었음에도 불구하고(여전히 전년대비 30% 증가임), 1월∼4월간 중국의 바이오디젤 수출량은 0.85백만톤으로 전년대비 2배 이상 증가했습니다.

 

EU는 4월에 172,000톤을 가져가며 최대 행선지가 되었으며, 2023년 1월∼4월간 EU로 중국의 총 수출량을 0.83백만톤으로 끌어 올렸습니다. 이리하여 작년 10월 이후 EU로 중국의 누적 수출량은 1.27백만톤에 도달했습니다. (2021년 10월∼2022년 4월간 수출량 0.87백만톤)

중국 바이오디젤 수출량

중국 폐식용유 수출량

하지만, 2022년 10월∼2023년 4월간 EU로 중국의 폐식용유(used cooking oil, UCO) 수출량은 0.23백만톤으로 0.3백만톤 감소했으며, EU의 바이오디젤 원료요구량에 대한 중국의 많은 바이오디젤 수입량의 영향을 일정부분 상쇄하고 있습니다. 대조적으로, 미국, 인도네시아, 싱가포르 및 영국으로 중국의 폐식용유 수출량은 현저하게 증가했습니다.

 

▣ EU

▶ EU에서 sun oil과 rapeseed oil의 생산량과 재고량은 기록적인 가공량을 배경으로 하여, 올시즌 지금까지 상당히 증가했습니다.

▶ 1월∼3월간 EU rapeseed oil 수출량은 236,000톤으로 증가되었습니다. (1년 전 103,000천톤)

▶ 2022년 10월∼2023년 3월간 EU의 sun oil 수출량은 0.65백만톤으로 전년대비 250,000톤 증가했습니다.

 

2022년 10월∼2023년 3월간 sunflower seed oil과 rapeseed oil의 합친 수출량은 1.04백만톤으로 전년대비 2배 이상 증가했으며, 인도, 중국, 이라크, 북아프리카 및 노르웨이발 수출량에서 큰 폭의 증가를 보였습니다.

2개 오일의 생산량과 재고량은 기록적인 rapeseed/sunseed 가공량을 배경으로 올초부터 지금까지 상당히 증가했습니다. 또한, sun oil 수입량 증가는 공급 압력에 추가되었습니다.

(우크라이나로부터 EU 회원국들에게 비정상적으로 많은 sun oil 물량이 수출되었습니다.)

 

2023년 1월∼3월 분기에, EU rapeseed 가공량은 6.31백만톤으로 많았으며(전년대비 0.5백만톤, 9% 증가), 2022년 10월∼2023년 3월간 누적 가공량은 12.7백만톤에 이르렀습니다. (1.0백만톤 증가) 독일, 프랑스, 네덜란드, 체코 및 폴란드에서 가장 큰 증가가 기록되었습니다.

 

EU sunseed 가공량에서 증가는 3%로 보다 완만했으며, 10월∼3월간 누적 가공량을 5.2백만톤으로 올려놓았습니다.

(주로 불가리아, 스페인, 네덜란드에서 증가가 발생했고 한편, 프랑스, 이탈리아 및 포르투갈 가공량은 감소했습니다.)

올시즌 지금까지 EU의 식물성 기름 소비량은 감소했으며, 에너지와 식품 부문 양쪽 모두에서 감소가 보고되었습니다. 이는 재고량 축적 및 올시즌 지금까지 심각하게 가격 하락 압력에 기여했습니다.

 

1월∼3월간 EU의 rapeseed oil 수출량은 236,000톤으로 증가되었으며(1년 전 103,000톤), 이 중 103,000톤이 중국과 홍콩으로 들어갔습니다. 노르웨이로 올시즌 지금까지 수출량 또한 증가 경향을 보이고 있습니다. (1년 전으로부터 2배 이상 증가) 러시아의 rapeseed 수출을 대체 중입니다. 공식 세관 통계에 근거한 EU의 수출 자료를 표로 정리하여 제시하였습니다.

EU Rapeseed Oil  수출량

EU Sun Oil  수출량

2022년 10월∼2023년 3월간 EU의 sun oil 수출량은 0.65백만톤으로 전년대비 250,000톤 증가했습니다. 약 255,000톤이 인도로 선적되었고 이라크로 55,000톤, 북아프리카 국가들로 42,000톤이 들어갔습니다.