23년 5월, 바이오원료 시장동향 (2)

바이오디젤

▶ 2023년 미국 바이오디젤/HVO 생산량 추정치를 12백만톤으로 추가 상향 조정되었습니다.

(1년 전으로부터 1.8백만톤 증가)

▶ 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 oils & fats 순 수입량은 지난 시즌 3.9백만톤에서 올시즌 6.0백만톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

▶ 4월 혼합비 인상으로 2023년 브라질 바이오디젤 생산량은 약 6.15백만톤의 기록적 수준에 도달할 것으로 보입니다. (1년 전으로부터 0.7백만톤 증가)

▶ 2023년 아르헨티나 바이오디젤 생산량은 950,000톤으로 예상됩니다. (1년 전보다 0.9∼1.0백만톤 적고 2008년 이후 최저 수준임)

 

미국과 브라질에서 올해 바이오디젤 생산량의 두드러진 증가는 아르헨티나에서 눈에 띄는 후퇴와 대조되고 있습니다. 미국 생산량 추정치가 최근에 더욱 높아진 한편, 아르헨티나 생산량 추정치는 대규모로 후퇴했습니다. 2023년 1월∼12월간 이 3개국의 바이오디젤/HVO(Hydrotreated Vegetable Oil) 총 생산량은 1.5백만톤 증가할 것입니다. 이는 원료의 무역 흐름에 유의미한 영향을 가져오고 있습니다.

 

미국

HVO 생산량에서 4월까지 가파른 증가가 보고되었습니다. 올해 운영을 시작할 추가 용량으로 2023년 미국 생산량 추정치는 12백만톤으로 더욱 상향 조정될 것 같습니다.

(1년 전과 비교시, 1.8백만톤 증가이고 2021년 생산량보다 3.5백만톤 많습니다.)

미국  Oils & Fats  순 무역량 변화

미국 바이오연료 업계는 2022년 10월∼2023년 9월 동안 최소 2.8백만톤의 폐식용유(used cooking oil, UCO)를 소비할 것 같습니다. 지난 시즌의 경우 2.45백만톤 소비하였습니다. 올시즌 에너지 부분에서 primary oils & fats 이용량은 9.1∼9.2백만톤으로 증가할 것이며, 이는 1.7∼1.8백만톤 증가를 의미합니다. 그 결과, 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 oils & fats 순 수입량은 지난 시즌 3.9백만톤에서 올시즌 6.0백만톤으로 늘어날 것입니다.

 

EPA(미 환경보호청)에서 원료의 하나로 canola oil을 승인한 이후, 올시즌 지금까지 미국 바이오디젤/HVO 생산자들의 soya oil에 대한 의존도는 확연히 줄어들었습니다. 이는 최근 달들에 미국 soya oil 재고량 축적 및 국내 가격에 대한 하방 압력에 기여했습니다.

 

Oils & fats 및 UCO 수입량 증가 외에, 미국은 국내 요구량을 만족시키기 위해 올시즌 바이오디젤과 HVO 수입을 증가시키고 있습니다. 이는 유럽과 동남아시아에서 바이오디젤 원료의 가용성과 바이오디젤 생산량에 영향을 주고 있습니다.

 

[브라질]

4월에 바이오디젤 의무 혼합비가 10%에서 12%로 인상된 이후, 2023년 바이오디젤 생산량 추정치는 약 6.15백만톤으로 기록적 수준에 도달할 것으로 보입니다. 작년과 비교하면, 0.7백만톤 증가 수준입니다. 브라질 바이오디젤 생산량은 성장하는 국내 요구량이 주요 원인입니다. 1월∼4월간 유럽으로 바이오디젤 수출량은 36,000톤으로 증가했습니다. (1년 전 10,000톤)

 

브라질에서 3월 디젤 총 판매량은 전년대비 6.5% 증가했으며, 1월∼2월간 기록된 부진을 반전시키고 있습니다.

브라질 바이오디젤 생산자들은 국내 soybean 가공량의 두드러진 증가로부터 최근 이득을 얻고 있습니다. 그렇지만, 아르헨티나의 제한된 수출 공급량을 고려할 때, 바이오디젤 업계와 수출업자들 사이에 soya oil을 놓고 치열한 경쟁이 있을 것으로 예상됩니다.

브라질 바이오디젤 생산량

[아르헨티나]

2023년 1월∼12월간 아르헨티나 바이오디젤 생산량은 950,000톤으로 낮춰질 것 같습니다. 이는 1년 전보다 0.9∼1.0백만톤 적고, 2008년 이후 최저 수준입니다. 아르헨티나의 바이오디젤 부문은 soybean 생산 실패로 인한 soya oil의 빈약한 가용성/높은 가격 및 유럽의 감축되는 수요로 이중으로 타격 받고 있습니다.

 

아르헨티나는 1월∼4월간 단지 90,000톤의 SME(soya oil methyl ester)를 수출했으며, 5월 선적분에서 10,000톤의 수출이 계획되어 있습니다. 이는 2022년 1월∼5월간 727,000톤의 수출량과 비교됩니다.

현재 아르헨티나 바이오디젤은 유럽 시장에서 경쟁력이 없습니다. 중국으로부터 수입된 바이오디젤 과잉 물량 및 유럽에서 생산된 많은 RME 물량이 주요 원인입니다. 아르헨티나 바이오디젤 수출의 경제성이 올해가 가는 동안 얼마나 개선될지 주시해야 할 것 같습니다.

 

2023년 1월∼12월간 아르헨티나의 국내 바이오디젤 소비량은 0.5백만톤으로 0.2백만톤 정도 줄어들 것으로 보입니다. 최근 몇 달동안 바이오디젤 혼합비는 잠재능력보다 낮게 유지되고 있습니다. 더욱이, 올해 비정상적으로 적은 곡물과 oilseed 생산량은 트럭을 통한 운송 목적으로의 디젤 요구량을 심각하게 감소시켰습니다. (국내 수요 부진)

아르헨티나 바이오디젤 생산량 / 수출량 / 국내이용량