EU의 식품 및 에너지 부문에서 oils & fats의 부진한 소비량

▣ EU

▶ 유럽의 부진한 소비량은 유럽 시장에서 rapeseed oil과 sun oil의 풍부한 공급량과 대조되고 있으며, 가격 하락 경향을 증폭시켰습니다.

▶ 많은 폐식용유 수입량은 2022년 EU에서 바이오디젤 생산을 위한 17개 oils & fats 소비량을 4년간 최저인 12.25백만톤으로 억제시켰습니다.

▶ 2022년 에너지가 아닌 목적으로 EU의 17개 oils & fats 소비량은 19.36백만톤으로 추정되며, 2019년 수립한 19.77백만톤의 최고 기록으로부터 감소했습니다.

▶ 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 EU의 17개 oils & fats 총 소비량을 32.56백만톤으로 예측되고 있습니다. (지난 시즌으로부터 0.3백만톤 감소)

 

EU의 oils & fats 총 사용량은 2020년 기록한 정점으로부터 지난 2년 동안 감소했습니다. 2022년 1월∼12월간 에너지와 다른 목적으로의 소비량은 32.6백만톤으로 예상됩니다. (2년 전으로부터 1.2백만톤 감소)

 

식품 부문으로부터 비교적 적은 구매량은 유럽 시장에서 rapeseed oil과 sun oil의 풍부한 공급량과 대조되고 있으며, 가격 하락 경향을 증폭시켰습니다. 올시즌 EU의 rapeseed oil 생산량은 1.0백만톤 증가할 것입니다. sun oil 재고량은 작년에 부담스러운 수준으로 축적되었고, 올시즌 지금까지 수입량(1차적으로 우크라이로부터)은 기록적으로 높은 수준으로 유지되었습니다. 이러한 전개는 유럽 바이오 디젤 업계의 위기에 의해 더욱 악화되었습니다. (유럽 바이오디젤 업계는 최근 몇 달 동안 중국으로부터 비정상적으로 많은 바이오디젤 수입량에 의해 어려움을 겪고 있습니다.)

 

많은 유럽 생산자들은 이러한 수입과 경쟁할 수 없으며, EU의 폐기물 기반/rapeseed oil 기반 바이오디젤 생산량을 억제시키고 있습니다. 중국으로부터 들어오는 바이오디젤 중 많은 양이 EU의 ‘advanced 바이오연료’로서 기준을 충족하지 못한다는 협의가 있으나, 유럽의 온실가스 저감 할당제 하에서 여전히 두 배(double-counting)로 계산되고 있습니다.

 

2023년 EU의 바이오디젤/HVO 생산량은 약 15.2백만톤으로 약간 감소할 것으로 예상됩니다.

 

올해 EU 폐기물 기반 바이오디젤 생산량의 최근 후퇴는 최근 몇 해들어 보였던 증가 경향과 대조되고 있습니다. 2022년 폐식용유(used cooking oil, UCO)로부터 만들어진 바이오디젤 물량이 3.1백만톤의 신기록으로 증가했으며, 비EU 국가(주로 중국)로부터 UCO의 많은 수입량에 의해 증진되었습니다.

 

이로 인해 2022년 EU에서 바이오디젤 생산을 위한 17개 oils & fats 소비량을 4년간 최저인 12.25백만톤으로 억제했습니다. 이는 2022년 15.34백만톤으로 소폭 증가한 EU의 바이오디젤/HVO 생산량 추정치에 근거합니다. 독일 생산량이 약 3.6백만톤으로 증가한 것과 반대로 스페인 생산량(1.9백만톤)은 눈에 띄는 감소를 보이고 있습니다.

 

열과 전력 생산을 위한 oils & fats 이용량은 다른 에너지원(화석 연료와 재생연료)과 비교하여 경쟁력이 부족하여 최근 몇 해들어 감소 경향을 걸었고, 연료로서 식물성 오일의 직접적인 이용량은 무시할 만한 수준입니다. 하지만, 낮은 가격으로 인해, 최근 몇 달동안 연료로서 rapeseed oil 이용량은 증가되었습니다. (1차적으로 농업 부문)

EU 17 개  Oils & Fats  이용량 및 에너지 부문의 중요성

2022년 에너지가 아닌 목적으로 17개 oils & fats 소비량은 19.36백만톤으로 추정되며, 2019년 달성한 19.77백만톤의 최고 기록으로부터 감소했습니다. 이는 주로 식품 목적으로 이용량을 의미합니다. 또한 사료와 천연화학(oleochemical) 부문을 포함하고 있습니다. 1인당 소비량은 2019년 44.4kg에서 2022년 43.3kg으로 감소했습니다. 최근 UN 자료에 따르면, 2022년 EU 27개국의 인구는 2.3백만명 증가했으며, 이민자와 많은 수의 전쟁 난민이 포함되어 있습니다.

 

현재, 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 EU의 17개 oils & fats 총 소비량을 32.56백만톤으로 예측하고 있으며, 이는 지난 시즌으로부터 0.3백만톤 감소한 수치입니다. 감소 요인은 위에서 언급한 부진한 수요가 주된 이유입니다. 더욱이, 석유 회사들이 최근 몇 해동안 바이오연료 혼합 의무의 초과 이행으로 축적된 credit을 현재 이용하고 있으며, 이는 바이오디젤 수요를 추가로 압력을 가했습니다.

EU  바이오디젤 생산을 위한 원료 이용량

스페인에서 빈약한 수확 결과로 인해 2022/23시즌 olive oil 소비량은 0.2백만톤으로 두드러지게 감소할 것으로 예상됩니다. 올시즌 EU의 팜유 소비량은 수년간 최저인 6.2∼6.3백만톤으로 더욱 감소할 것으로 추정되고 있습니다. (3년전 소비량 8.0백만톤과 비교되며, 바이오연료의 원료로서 팜유의 단계적 퇴출에 주로 원인이었습니다.) 이는 2022년 10월∼2023년 9월 시즌 0.5백만톤 증가하여 거의 10.0백만톤의 신기록에 도달할 것으로 예상되는 rapeseed oil 이용량 증가와 대조됩니다.

 

아르헨티나로부터 감소한 바이오디젤 수입량이 rapeseed oil methyl ester 수요를 증진하고 있는 한편, 바이오디젤 시장에서 위에 언급한 문제를 고려할 때, rapeseed oil 소비량 추정치가 너무 높을지는 좀 더 지켜봐야할 것 같습니다.

 

올시즌 rapeseed oil 순 수출량은 약 260,000톤으로 증가할 것으로 추정되나(2021/22시즌 201,000톤의 순 수입량), 지금까지 유럽 rapeseed oil에 대한 해외 수요는 잉여 공급량을 유의미하게 감소시키기에는 너무 적었습니다.

 

올시즌 비EU 국가들로부터 oils & fats 총 수입량은 0.1백만톤 감소한 12.25백만톤으로 예측됩니다. sun oil 수입량은 매우 증가하여 2.5백만톤의 신기록을 기록할 것으로 보입니다. 반면 팜유 수입량은 0.1∼0.2백만톤 감축될 것으로 예상됩니다.