23년 1분기, 바이오디젤 상황

인도네시아

2023년 1월∼3월간 인도네시아의 바이오디젤 생산량과 유통 물량은 전년대비 각각 6%, 10% 증가했습니다.

국내 바이오디젤 요구량 증가는 올해 남은 기간 인도네시아 팜유 수출을 제한하는 요소가 될 것입니다.

Aprobi(바이오디젤 생산자 협회) 자료에 따르면,

2023년 1월∼3월간 인도네시아의 바이오디젤 생산량과 유통 물량은 전년대비 각각 6%, 10% 증가했다고 보고했습니다.

2월부터 바이오디젤 의무 혼합비 인상(30%에서 35%로)으로 인해 바이오디젤 요구량을 증가시켰습니다.

 

연초에 30%에서 40%까지 증가하겠다는 계획에 따라 팜유 가격 상승 요소 중 하나로 인식되어진 혼합비 인상이 단계적으로 진행되는 것 같습니다. 30%에서 35%로 인상시 추가로 팜유는 백만톤 정도 더 소요될 것으로 예상하였고, 35%에서 40%로 인상시 팜유는 백오십만톤 정도 더 소요될 것입니다.

 

최근 인도네시아가 정부가 총 3백만톤의 아직 이용되지 않은 수출 허가를 배당한다고 발표했음에도 불구하고, 국내 바이오디젤 요구량 증가는 올해 남은 기간 인도네시아 팜유 수출을 제한하는 요소가 될 것으로 보여집니다.

 

브라질의 3월 바이오디젤 생산량은 475,000톤으로 눈에 띄게 회복되었습니다.

(5개월간 최고치이고 전년대비 9% 증가한 수준)

브라질에서 4월부터 12%로 높아진 혼합비로 인해 올해 바이오디젤 총 생산량은 6.0∼6.1백만톤으로 신기록을 기록할 것으로 예상됩니다. (전년대비 0.5∼0.6백만톤 증가 수준)

 

미국에서 1월∼2월간 바이오디젤/HVO 생산을 위한 canola oil 이용량은 186,000톤으로 전년대비 거의 3배 늘어났습니다.

1월∼3월 분기에 EU로 중국의 바이오디젤 수출량은 전년대비 2배 이상 증가하여 0.66백만톤의 신기록에 도달했습니다.

 

브라질

3월 바이오디젤 생산량은 475,000톤으로 눈에 띄게 회복되었습니다. 3월에 바이오디젤 의무 혼합비는 여전히 10%였으나, 기록적인 대두 생산량과 높아지고 있는 운송 비용은 디젤 소비량 증가(전년대비 6.5% 증가)로 이어졌습니다.

4월부터 의무 혼합비는 12%로 고정되며, 이는 다가오는 달들에 바이오디젤 생산량을 증가시킬 것이고, 올해 바이오디젤 총 생산량을 6.0∼6.1백만톤에 이를 것으로 예상됩니다. 올해 처음으로 브라질은 미국으로 바이오디젤을 수출했습니다. (3월 미국으로 바이오디젤 수출량은 13,000톤).

 

인도네시아

3월 바이오디젤 수출량은 3년간 최고치인 92,000톤으로 증가했으며, 중국으로 59,000톤이 들어갔고 페루와 EU로 각각 20,000톤, 10,000톤을 수출했습니다. 2022년 10월∼2023년 3월간 누적 수출량은 317,000톤으로 증가했습니다. (1년 전 52,000톤과 비교하면 괄목한 성장으로 보여집니다.) 주요 행선지별 누적 수출량은 다음과 같습니다. 중국 185,000톤, 페루 62,000톤, 필리핀 22,000톤, EU 46,000톤.

 

미국

2023년 1월∼2월간 바이오디젤/HVO 생산을 위한 canola oil 이용량은 186,000톤으로 전년대비 거의 3배 늘어났고, 원료로서 canola oil의 점유율은 10%로 증가하였습니다. 반대로 soya oil의 점유율은 46.5%에서 43.9%로 감소하였습니다.

 

독일

2월 바이오디젤 혼합 물량은 13개월간 최저인 189,000톤으로 떨어졌습니다.(전월대비 4% 감소이고, 전년대비 10% 감소). 대조적으로, 2월 독일의 디젤 총 소비량은 전월대비 5% 증가했으며, 2월 바이오디젤 혼합비를 3개월간 최저인 7.3%로 감소시켰음.

 

중국

2023년 1월∼3월 분기에 EU로 바이오디젤 수출량은 전년대비 2배 이상 증가하여 660,000톤에 이르렀습니다. 이는 RME(rapeseed oil methyl ester) 수요를 악화시켰고 최근 rapeseed oil 가격에 대한 하방 압력을 가중시켰습니다. 중국산 바이오디젤의 대부분은 폐오일로부터 생산된 것으로 주장되고 있고, 많은 시장 참여자들은 사기를 의심하고 있으나 EU 위원회는 대응 조치를 아직 취하지 않고 있는 상황입니다.

 

TALLOW & GREASES

미국 tallow 수출량의 심각한 감소는 호주, 캐나다, 우루과이 및 아르헨티나의 수출량 증가로 대부분 상쇄되었습니다.

2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 tallow & greases 수입량이 20∼25% 증가하고, 수출량은 최소 25% 정도 감소할 것으로 예상됩니다. 급등하는 미국 수요는 2022/23시즌 상반기에 tallow 세계 무역 흐름을 눈에 띄게 변화시키고 있습니다. 2023년 1월∼3월간 tallow 세계 수출량이 0.5백만톤으로 사실상 큰 변화없었으나, 미국 수출량의 심각한 감소는 호주, 캐나다, 우루과이 및 아르헨티나의 수출량 증가로 이어졌습니다.

 

바이오연료 생산량/이용량 증가는 지난 분기에 미국을 88,000톤의 tallow 순 수입국으로 만들었으며, 2022년 10월∼2023년 3월간 순 수입량을 195,000톤으로 올려놓았습니다.(1년 전 92,000톤과 비교)

 

2022년 10월∼2023년 9월 시즌 미국의 tallow & greases 수입량이 20∼25% 증가하는 한편, 수출량이 최소한 25% 감소할 것으로 예상됨과 더불어, 다가오는 달도 이러한 경향이 계속될 것으로 보여집니다. 이리하여 올시즌 순 수입량은 260,000∼270,000톤의 신기록에 도달할 것으로 예상됩니다.