4월, PALM OIL 동향

지난 4월 한달간, 동남아시아 주요 오일(PALM OIL, PALM KERNEL OIL, COCONUT OIL)의 동향을 살펴보겠습니다. 오일은 식물성 오일과 동물성 오일로 나뉘고, 대두 오일, PALM OIL, COCONUT OIL, 해바라기씨 오일, Rapeseed OIL 등 주요 오일들이 있지만, 저에겐 이 3가지 오일들이 최우선적으로 확인하고, 평가하고 앞을 예상해야 할 오일들이다 보니, 우선적으로 다루고 다른 오일 현황에 대해서도 확인해보도록 하겠습니다.

 

4월 말레이시아 팜 오일 수출량

약해진 수출량과 인도네시아 수출 공급량 증가 예상에 따라, BMD에서 PALM OIL 선물 5월분은 금요일(4/28)에 102링깃(2.95%) 하락한 3,353링깃($752.13)/톤으로 마감하였습니다. 관련 식물성 기름의 약세를 따라가며 PALM OIL는 4월에 10%의 큰 월간 하락을 기록하였습니다.

cargo surveyor AmSpec Agri에 따르면, 4월 1일∼25일간 말레이시아 PALM OIL 수출량은 전월대비 18.4% 감소한 927,331톤이었으며, cargo surveyor ITS는 4월 1일∼30일간 말레이시아 PALM OIL 수출량이 전월대비 18% 감소한 1,176,432톤이라고 발표하였습니다.

말레이시아 PALM OIL 협회에서는, 4월 1일∼20일간 말레이시아 PALM OIL 생산량은 전월대비 1.12% 감소했다고 발표하였습니다.

 

경기가 안 좋긴 안 좋은 것 같습니다. 식물성 오일 전반적으로 약세의 흐름입니다. 아무래도 중국의 리오프닝 효과가 예상보다 약한 게 가장 큰 영향으로 보입니다. 계절적으로 큰 폭의 생산량 증가시기인 PALM OIL 은 5월과 그 생산 여파가 영향으로 미치는 6~7월까지 약세 시장이 계속될 가능성이 높은 상황입니다. 매주 관련 제품을 구매하는 저의 입장에서는 급격한 상승 혹은 하락보다 점진적은 추세 상황이 좋습니다. 큰 틀에서는 약세 상황으로 예상됩니다.

 

4월 인도네시아 팜 오일 수출량

통상부에 따르면 인도네시아는 5월부터 국내 의무 판매의 하한선을 월300,000톤으로 낮출 것이고, 한편 국내 판매량/수출량 비율을 현행 6배로부터 4배로 더 줄일 것이나 일부 제품의 수출 비율을 완화할 것으로 예상됩니다. 전체적으로 수출 허용량은 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

인도네시아는 5월 1일∼15일간 CPO 기준 가격을 955.53$로 설정했으며, 수출 관세와 분담금은 각각 100$, 124$로 4월 후반기와 변동없습니다.

 

PALM OIL 과 관련해서 세계에서 가장 많이 생산하는 나라가 말레이시아와 인도네시아입니다. 관련지표는 조만간 다뤄질 예정입니다. 생산량은 인도네시아가 많지만 PALM 지표와 관련해서는 말레이시아 자료를 많이 참고하는 편입니다. 인도네시아 지표 중에 관심깊게 봐야할 지표는 최근 인도네시아 정부에서 국내 의무 판매 비율입니다. 쉽게 말해 PALM OIL 과 이와 관련된 제품들을 해외로 수출하려면 일정 부분 국내에 우선적으로 판매해야 한다는 것을 인도네시아 정부에서 규정을 한 것입니다. 물론 이 법이 제정되기 전에는 인도네시아 자체에서의 PALM OIL 가격이 해외보다 비싸고 물량도 적었던 이유도 있었습니다. 그 외 수출관세, 분담금도 주목해서 봐야할 지표들입니다. CPO 가격 변동을 유심히 보는 이유는 단순히 식용 오일로 사용되는 여러 품목들 외 산업적으로 활용되는 파생상품들에도 영향을 미치기 때문입니다.

 

2022년 10월∼2023년 9월 시즌 8개 주요 식물성 기름 세계 공급량은 8.9백만톤 증가할 것으로 현재 예측하며, 주요 seed oil 가격에 강한 가격 압력을 초래하고 있음.

말레이시아, 인도네시아 등 이쪽 지역에서는 보통 회기연도가 10월에 시작하는 업체들이 많습니다. 그래서 지표들의 기준들을 보면 은근히 1월~12월 기준이 아닌, 10월~9월 기준이 많습니다. 이 부분도 알아두시면 지표들 정리하는 데 도움이 되실 겁니다.

전세계 경기 침쳬 영향과 다르게 식물성 오일 시장에서 올해도 공급은 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 단기적으로 예측하면, 4월 한달간 주요 식물성 오일들의 공급 증가에 따른 가격 하락이 5월에도 지속될 것으로 보입니다.